Российский рынок RPA-систем

Аналитический портал TAdviser выпустил обзор RPA-систем в России. Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA компании GMCS, рассказал об особенностях и перспективах российского RPA-рынка, а также поделился мнением, как правильно выбрать платформу RPA.

Особенности развития рынка RPA

Глобальный рынок роботизации бизнес-процессов (RPA) является, пожалуй, лидером по темпам роста во всей ИТ-индустрии. Так, по оценкам аналитического агентства Grand View Research, он будет ежегодно увеличиваться на 40,6% вплоть до 2027 г. В Impact оценили ежегодный рост этого на 31,1% до 2025 г., а в 360 Research - 61% в год. Оценки HFS Research несколько скромнее – аналитики компании прогнозируют рост менее 30% по итогам 2021 г. Причем, далее ожидается постепенное замедление темпов роста (см. рисунок ниже). Двузначные цифры роста впечатляют, особенно на фоне пандемийного спада мировой экономики. И этот порядок цифр роста сохранится до 2024 г., считают исследователи Gartner.

Динамика глобального RPA-рынка (Robotic Process Automation + Robotic Desktop Automation) по оценке HFS Research

В России ситуация не сильно отличается от глобальной: по разным оценкам, отечественный рынок RPA будет расти в среднем на 30-50% в год.

<…>

По результатам опроса корпоративного сектора, который компания ABBYY провела по итогам 2020 г., более 57% организаций в России были вынуждены пересмотреть свою ИТ-стратегию, и только 53% респондентов заявили, что уже используют роботов или планируют начать применять RPA в ближайшее время.

<…>

Сергей Ложкин, сооснователь и CEO компании PIX Robotics, полагает, что в настоящий момент российский рынок RPA находится в зачаточном состоянии, и ему предстоит период активного роста и развития.

«Это будет кратный рост, если не десятикратный, – считает специалист и поясняет. — Рост происходит в силу масштаба клиентов и масштабирования RPA в каждой компании, ведь RPA-решение позволяет быстро получить желаемый результат и синергически дополняет автоматизацию и классические информационные системы».

Действительно, по оценкам Grand View Research, на сегмент крупных предприятий в 2020 г. пришлась самая большая доля выручки в сегменте RPA - более 66%. Аналитики связывают эти потребности с изменениями рабочих процессов компаний в связи с пандемией COVID-19 – они способствовали принятию идеи виртуальной рабочей силы и RPA на крупных предприятиях.

В похожем ключе оценивает рост рынка RPA компания Gartner: большая часть новых закупок будет приходиться на крупные организации, которые расширяют сферы деятельности программных роботов. Фабрицио Бискотти, вице-президент Gartner по исследованиям, прогнозирует, что к 2024 г. объемы внедрений RPA в крупных организациях вырастет приблизительно в три раза. При этом он логично предполагает, что эти закупки будут производиться преимущественно у тех же вендоров, с которыми компании уже сотрудничали на предыдущих этапах развития RPA.

<…>

Стимулы для быстрого роста рынка RPA

Растущая популярность технологий RPA объясняется рядом причин.

Во-первых, идея RPA привлекает своей простотой, легкостью исполнения и быстрой экономической отдачей.

<…>

Спектр таких операций, где роботы явно дают фору человеку, широк: они повторяют действия пользователя (нажатия на клавиши, открытие или закрытие окон на экране, запуск приложений и т.д.) и потому легко осуществляют в автоматизированном режиме, например, передачу данных между различными информационными системами, обращения к базам данных, массовую рассылку писем и оповещений, ввод и репликацию данных, запуск настольных и веб-приложений.

Одно их популярных направлений применения RPA – интеграция ИТ-систем: программных роботов можно легко интегрировать в уже работающую ИТ-экосистему и процессы. Роботизация фактически стала типовым решением для интеграций legacy-систем, для которых зачастую обеспечение взаимодействия обычными методами оказывается слишком трудоемкой задачей.

<…>

Оценка привлекательности инвестиций в различные сегменты ИТ-рынка. Источник: HfS Research Founder/CEO/Chief Analyst Phil Fersht, март 2018 г.

Действительно, ситуация, когда рутинные повторяющиеся ручные операции совершаются автоматически, дает компании немало экономической и практической выгоды, в первую очередь, кратно возрастает скорость обработки документов, при этом программные роботы не допускают «человеческих» ошибок.

<…>

Ожидаемый эффект от внедрения роботизации бизнес-процессов для компании. Источник: Тенденции развития роботизации в РФ, «Делойт», 2020

О важности человеческого фактора в росте популярности RPA говорит и Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA компании GMCS:

«Пандемия выявила устаревшие бизнес-сценарии и показала, что люди на своих рабочих местах хотят в первую очередь оставаться людьми – больше времени уделять общению с другими людьми, решать более творческие задачи, раскрывающие их таланты, а не нажимать на кнопки клавиатуры или заполнять бесконечные формы».

Именно в этих вопросах, подчеркивает специалист, роботы помогают людям: сокращают количество времени и усилий, необходимых людям для выполнения длительных и повторяющихся действий, снижают количество ошибок, при этом экономят деньги (можно, например, сократить штат бухгалтеров) и высвобождают трудовые ресурсы, чтобы они могли сосредоточиться на задачах, требующих взаимодействия с человеком (рядовой бухгалтер может пройти переподготовку и перейти на работу в планово-экономический отдел).

Приоритетность эффектов о внедрения RPA для владельцев компаний. Источник: Тенденции развития роботизации в РФ, «Делойт», 2020

<…>

Во-вторых, технологии RPA вышли на уровень зрелости. На кривой Gartner Hype Cycle (ее часто называют кривой зрелости технологий), для технологий искусственного интеллекта (ИИ), которую аналитики Gartner опубликовали в 2019 г., технологии RPA размещены на «склоне разочарований», но с пометкой: выход на плато продуктивности менее, чем через два года.

Кривая зрелости технологий Gartner Hype Cycle

Сергей Ложкин, CEO PIX Robotics, категорически не согласен с терминологией «разочарования»:

«Роботизация занимает достойное место в линейке ИТ-инфраструктуры компании. Разочаровываются те, кто ожидал слишком многого, полагался полностью на роботов, считал это волшебной кнопкой, которая все сделает за людей. Те компании, которые неправильно выстроили архитектуру, либо не получили поддержки руководства, остановились и разочаровались. А те, кто зрело подходят к внедрению роботов, начинают увеличивать объем роботов и видят от них эффект.

При этом уже наблюдается некоторая цикличность: компания разочаровалась в RPA, а через полгода – год по-новому заходит в роботизацию и тогда шансы, что разочарования не случится, достаточно высокий. RPA находит свою нишу и применимость».            

<…>

В-третьих, технологии RPA достигли зрелости, не только в отношении технологий, но и моделей экономической эффективности.

Основные эффекты внедрения RPA. Источник: NEXT RPA

Основной экономический эффект от внедрения программных роботов достигается за счет экономии на оплате труда сотрудников. Причем речь идет не только о сокращении некоторых позиций (Full-Time Equivalent, FTE), но и про устранение необходимости приема на работу новых сотрудников работников, например, в условиях растущего бизнеса. Показатель (Robot-Time Equivalent, RTE) - эквивалентное время работы робота - описывает, какое количество сотрудников пришлось бы принять на постоянную работу, чтобы они справлялись с таким же объемом новой работы, которую выполняет робот.

Источник: NEXT RPA

<…>

Роботы учатся выполнять более сложные задачи, чем рутинные повторяющиеся операции. Например, роботы занимаются сбором данных из различных источников, как внутренних и внешних, осуществляют агрегацию и консолидацию данных, автоматически отправляет отчеты пользователям, вносят данные в учетные или другие корпоративные системы или выгружают их в Excel или BI-систему для дальнейшей работы человека – аналитика. Роботы с «аналитическими способностями» могут взять на себя трудоемкие процессы анализа данных, в том числе, их можно использовать для поддержки Process Mining, глубинного анализа бизнес-процессов.

<…>

Кадры для RPA

RPA-инструментарий ориентирован на бизнес-пользователей - пользователями программных роботов становятся не ИТ-подразделения компаний, а департамент продаж, отдел кадров, бухгалтерия и т.д. Таких сотрудников, которые не являются ИТ-профессионалами, но создают решения для автоматизации своих участков работ, принято называть «гражданскими» разработчиками (Citizen Developers). По оценке экспертов компании ElectroNeek Robotics, в 2020 г. компании приняли на работу более 50 тыс. RPA-специалистов, и открыто еще около 7 тыс. вакансий. В этих условиях особые требования, с точки зрения удобства работы пользователей, предъявляются к самим инструментам RPA.

<…>

Между тем, на практике позиция RPA-специалиста оказывается достаточно дорогой. Глобальный опрос RPA-специалистов, проведенный компанией UiPath в 2020 г., показал, что 54% респондентов пришли в роботизацию с позиции программиста, а остальные ранее занимали различные бизнес-роли: бизнес-аналитик (26%), менеджер проекта (17%), операционный менеджер (10%).

<…>

Игроки рынка RPA

Глобальный рынок RPA эксперты характеризуют как высококонкурентный, благодаря наличию множества как мелких нишевых, так и известных крупных поставщиков, предлагающих надежные решения для автоматизации роботизированных процессов.

Исследование Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation 2021 год. Источник: Gartner, июль 2021 г.

Аналитики компании Grand View Research в своем прогнозе рынка RPA 2021-2028 гг. Robotic Process Automation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Service, By Application, By Deployment, By Organization, By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028, опубликованном в апреле 2020 г., говорят о том, что ведущие игроки предлагают рынку сложные решения, которые могут выходить за рамки автоматизации на основе правил. Этим вендорам приходится фокусироваться на разработке все более совершенных продуктов, поскольку появляются нишевые игроки, обладающие инновационными ИТ-решениями, усиливающие конкуренцию на мировом рынке. В этих условиях лидеры рынка расширяют свою деятельность за счет новых партнерских отношений и сделок слияний/поглощений. Так, в марте нынешнего года компания UiPath - №1 в сегменте лидеров «Магического квадранта» Gartner приобрела компанию Cloud Element, которая владеет платформой API-интеграции. Это приобретение сделало UiPath ведущим поставщиком инструментов автоматизации на основе API и пользовательского интерфейса корпоративного уровня (UI) на единой платформе – так оценивают сделку в Grand View Research.

В целом, нишевые игроки с инновационными решениями в сфере RPA становятся объектами пристального внимания BigTech-ов: Google, IBM, Microsoft. В частности, в нынешнем марте Automation Anywhere – еще один обитатель квадранта лидеров – заключила партнерство с Google, чтобы оказать ей помощь в разработке нового набора продуктов, призванных автоматизировать основные рабочие функции предприятий.

А в конце ноября 2021 г. британский разработчик ПО роботизации Blue Prism, также располагающийся в сегменте лидеров «Магического квадранта» Gartner, был продан за 1,63 млрд долл. американской инвестиционной компании Vista Equity. Эта частная компания, которая управляет активами объемом свыше 81 млрд долл. (по состоянию на конец июня 2021 г.), планирует объединить Blue Prism с другой своей компанией - TIBCO, которая специализируется на разработке ПО для ИТ-инфраструктуры и бизнес-аналитики, которую она приобрела в 2014 г. примерно за 4,3 млрд долл.

На российском рынке RPA ситуация более спокойная. И это несмотря на то, что в нашей стране представлены почти все мировые лидеры (либо напрямую, либо через партнеров), а также локальные игроки.

<…>

Несмотря на то, что в плане роботизации российские предприятия еще отстают от развитых стран, эксперты ожидают значительного усиления конкуренции на рынке RPA и перехода на уровень массовых внедрений.

<…>

Иными словами, российский рынок RPA далек от насыщения, он находится в фазе активного роста.

<…>

Самые популярные RPA-системы в России

По состоянию на январь 2022 года база TAdviser содержит информацию о 101 внедрении RPA-систем. Основную их часть составляют публичные проекты, о которых сообщают сами компании. Согласно этим данным, чаще всего в России внедряется RPA-платформа UiPath.

Где проходит линия конкуренции или как правильно выбрать платформу RPA

По мнению Дмитрия Смыкалова из GMCS, крупный бизнес так или иначе уже «попробовал» роботов:

«Хотя некоторые компании продолжают экспериментировать, но в целом предпочтение отдается промышленным платформам, занимающими уверенные позиции в рейтингах, чем новичкам рынка».

Действительно, лидеры RPA вместе с рынком проходили все стадии развития технологии, помогали разбираться с возникающими сложностями на пути применения RPA, и, находясь в тесном взаимодействии с заказчиками, совершенствовали свои решения.

«Если это крупный бизнес, то главный фронт конкуренции сейчас проходит по критериям отказоустойчивости контура, безопасности, бесперебойной работы и стратегии развития. Если средний и малый – то это возможности работы с готовыми роботами, маркетплейсы активностей, облачные решения и упрощенные кейсы запуска», - отмечает CEO PIX Robotics Сергей Ложкин.

<…>

Источник: «T1 Интеграция», 2021 г.

<…>

Что касается конкуренции российских и зарубежных RPA-решений, то, например, в портфеле решений компании GMCS они не конфликтуют, а благополучно уживаются друг с другом.

«Да, для государственных компаний вопрос «происхождения» платформы является определяющим критерием. Например, в Счетной палате РФ мы помогли роботизировать несколько процессов на базе российской платформы PIX Robotics, - говорит Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA компании GMCS. - А корпоративный рынок в первую очередь обращает внимание на функционал, стоимость, гибкость и технологические аспекты платформы, а также на наличие партнеров, с кем можно выполнять проект. Так что наша компания работает, как с зарубежными (UiPath), так и российскими (PIX Robotics) вендорами RPA».

При этом, по словам специалиста, при выборе вендора определяющими факторами являются технологическая зрелость решения, открытость вендора и инвестиции, которые он вкладывает в обучение и развитие сообщества и партнерской сети, в маркетинг и т.д. Поэтому, помимо внедрений UiPath и PIX Robotic, в активе GMCS есть пилотные проекты с использованием инструмента роботизации от Microsoft, а также облачные сценарии развертывания роботов UiPath в облаке Microsoft Azure.

<…>

Таким образом, для выбора отечественных поставщиков есть определенные резоны, помимо потребности импортозамещения: цена (включая отсутствие необходимости платить НДС при покупке программы из реестра отечественного ПО), более эффективная работа с локальными российскими программными продуктами, в частности, решениями «1С», а также возможность оперативной обратной связи.

<…>

Однако дальнейшее развитие технологий RPA, которое происходит сегодня на наших глазах, способно изменить профиль конкурентной ситуации. Основные точки роста российского рынка RPA на 2022 год связаны не только с масштабированием технологии внутри компании, автоматизацией новых бизнес-процессов и дальнейшим развитием центров компетенций (CoE) по RPA, напоминает Дмитрий Смыкалов, а также с освоением сценариев гиперавтоматизации, в том числе за счет сочетания RPA и искусственного интеллекта.

«Разработка когнитивных роботов позволит обойти узкие места, оптимизировать процессы или создать новые интеграции там, где до этого было невозможно», - уверен он.

<…>

Источник: TAdviser, январь 2022 г.