TAdviser: Российский рынок HRM-систем в 2022 году

Мировой рынок средств автоматизации управления персоналом растет год от года. В открытых источниках встречаются данные компании Grand View Research из США, согласно которым объем мирового рынка HRM превысит 56 млрд долларов к 2030 году, а среднегодовой рост с 2022 по 2030 составит 12,8%. Таким образом глобальный тренд углубления автоматизации и цифровизации всей сферы отношений работодателей со своими действующими и потенциальными сотрудниками продолжит действовать.

Что касается российского рынка решений и технологий для цифровизации процессов управления персоналом, то здесь также прослеживается положительная динамика. Большинство отечественных вендоров и интеграторов таких продуктов, показателями которых располагает TAdviser, по итогам 2021 года показали рост доходов. Общий же объем российского рынка HR-tech, включающего системы HRM/HCM, а также инструменты для автоматизации подбора, оценки и развития персонала, по итогам 2021 года оценивается TAdviser на уровне 26,5 млрд руб., рост по отношению к 2020 году составил 13%.

Результаты 2022 года, по предварительным оценкам TAdviser, в целом также окажутся положительными. Рынок продолжит расти, однако его динамика может снизиться до 9%. Вниз потянут ушедшие иностранные вендоры, а также интеграторы, ранее ориентированные на зарубежные системы управления персоналом. При этом динамика отечественных разработчиков в большинстве своем окажется выше среднерыночной.

Факторы роста

Проиллюстрировать активность спроса со стороны крупных компаний на HRM/HCM-системы позволяют результаты изучения интереса аудитории к связанным с HR терминам в рамках ежегодного исследования рынка, проведенного по итогам первой половины 2021 года венчурным фондом HR&ED-tech: «HR-Tech в России: быть ли единорогу?». Так, рост запросов по ключевому слову «HR-платформа» от I полугодия 2021 года к аналогичному периоду 2020-го составил 243%, по словам «Автоматизация HR» − 69%, «Автоматизация HR-процессов» соответственно 57%. Также на 34% увеличилось число запросов по сочетанию слов «talent management».

<…>

На российском рынке в 2021 году за заказчиков конкурировали зарубежные поставщики многофункциональных, но дорогостоящих решений в лице SAP и Oracle, российские разработчики средств кадровой автоматизации с историей – «1С», «БОСС. Кадровые системы», чуть более молодые WebSoft, Mirapolis и некоторые другие, а также их коллеги по рынку, в прошлом успешные стартаперы, такие, как HRВox, Эквио, ServiceGuru и пр.

Как и во всем мире, импульс росту спроса российских компаний на решения для цифровизации HR-процессов придала пандемия коронавируса, а точнее, ограничения, введенные для минимизации ее последствий. По словам Михаила Гусева, заместителя генерального директора компании «БОСС. Кадровые системы», она внесла коррективы в развитие ситуации на рынке автоматизации HR: в России начала формироваться массовая культура удалённой работы.

Важную роль здесь сыграли современные комплексные системы управления персоналом, в которые встроены инструменты удаленного взаимодействия с сотрудниками, предоставляющие возможность непосредственного участия работников в HR-бизнес-процессах компаний, - поясняет Михаил Гусев.

Он напоминает, что само государство активно стимулировало перевод трудовых отношений на цифровые рельсы. Под воздействием именно государственных законодательных инициатив сейчас стало возможным базовые HR-процессы полностью трансформировать в цифровой вид.

Пандемия вынудила компании активно использовать онлайн-сервисы и инструменты в работе с персоналом – от рекрутинга до расчета заработной платы. А для этого от компаний требуется повысить уровень автоматизации этих процессов.

<…>

Кроме того, 22 ноября 2021 года президентом страны В.В. Путиным был подписан федеральный закон №377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». В этом нормативно-правовом акте дано определение электронному документообороту в сфере трудовых отношений, перечислены типы документов организации, которые могут вестись ею в электронном виде, а также определены типы документов, в отношении которых нормы ФЗ-№377 не применяются.

<…>

Впрочем, объясняя рост спроса на решения в области цифровизации кадровых служб в российских компаниях, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что представителям поколения цифровых аборигенов, уже вышедшего на рынок труда, намного проще дистанционно решать вопросы с работодателем в личном кабинете на кадровом портале или в системе самообслуживания, чем в непосредственном общении с ним или с HR-менеджером.

Все эти факторы в совокупности привели к тому, что минувший 2021 год завершился для разработчиков и интеграторов систем и решений по автоматизации управления кадрами в компаниях ростом выручки и с определенным запасом лидов, то есть потенциальных заказчиков, проявивших заинтересованность в их разработках. Это помогло им с уверенностью вступить в 2022 год и пережить несколько непростых месяцев на рубеже зимы-весны.

Крупнейшие поставщики решений в сфере HR-tech

В новый рейтинг TAdviser, собравший российских интеграторов и вендоров HRM/HCM-систем, а также инструментов для автоматизации подбора, оценки и развития персонала, вошли 30 компаний. Их суммарная выручка от реализации HR-tech проектов превысила 5,6 млрд руб.

Лидером рейтинга стал разработчик решений для цифровой трансформации HR-процессов Mirapolis. Его выручка по итогам 2021 года достигла 643 млн руб., рост за год - 20%. Вторую строчку занял еще один отечественный вендор Websoft, третью - интегратор Evola, ранее специализирующийся преимущественно на решениях SAP.

 GMCS вошла в ТОП-15 крупнейших поставщиков решений в сфере HR-tech.

<…>

Импортозамещение как двигатель рынка

В начале 2022 года рынок вполне развивался за счет завершения долгосрочных проектов внедрения HRM-систем в крупных компаниях, а также благодаря стартам заранее запланированных и согласованных заказчиками новых проектов. При этом некоторые участники рынка столкнулись с тем, что в марте из-за санкций, введенных против ряда российских компаний и граждан недружественными странами, и объявлений большинством глобальных поставщиков аппаратных и программных средств об уходе с российского рынка, отдельные заказчики приостановили проекты внедрения HRM-систем до прояснения ситуации.

Примерно в то же время некоторые из объявивших об уходе с российского рынка иностранные корпорации озаботились судьбой наиболее ценных специалистов, предусмотрев их релокацию.

<…>

Для того, чтобы остановить отток специалистов аккредитованных в сфере ИТ компаний, государство приняло ряд своевременных мер. А в остальных случаях эта задача легла на плечи работодателей и заставила их озаботиться оцифровкой коммуникаций в компаниях между сотрудниками и службой персонала, внедрением решений для вовлечения всех занятых людей в HR-процессы, автоматизацией управления талантами.

Отдельного упоминания заслуживает тренд, который отметили эксперты «Компании Портал-Юг», − возросшая потребность в решения задач управления персоналом на предприятиях ВПК, вышедших на первый план с началом СВО.

Так, начиная с середины апреля интерес заказчиков к автоматизации управления кадрами начал расти. На этот раз основной драйвер роста оказался общим для всех – поиск замены продуктов покинувших российский рынок глобальных поставщиков, прежде всего облачных решений и сервисов для автоматизации бизнес-процессов в HR.

<…>

По словам эксперта, для компаний, использовавших зарубежные продукты по модели on-premise, проблема оказалась не столь острой: решения будут работать у них и дальше. Сложности: устаревание систем, отсутствие обновлений и поддержки вендора − критическими не станут.

<…>

А проблема модернизации зарубежных HRM-систем с учетом российской специфики может быть решена в режиме доработки силами консультантов или внутренних специалистов.

<…>

Напомним, что компания «БОСС. Кадровые системы» включилась в процесс импортозамещения еще в 2016 году, и на сегодняшний момент предлагает различные варианты решений для защиты потребителей зарубежных HRM-систем от санкционных рисков.

Куда смотреть заказчикам?

У компаний, автоматизировавших процессы управления кадрами и взаимодействия с сотрудниками с помощью HRM-решений глобальных поставщиков, таких, как SAP SuccessFactor, есть несколько возможностей выйти из сложившейся ситуации. Об одном – поиске импортозамещающий систем и миграции на них мы писали выше. Два других: внутренняя разработка решений «под себя» и временное снижение уровня автоматизации – выглядят менее эффективными.

Неудивительно, что некоторые компании к осени этого года стали размораживать бюджеты, изучать предложения на российском рынке, консультироваться с экспертами, а также смотреть на проекты, уже реализованные разработчиками и поставщиками решений.

<…>

За годы пандемии российские разработчики платформ и систем для автоматизации бизнес-задач в области управления персоналом, расчета заработной платы, HR-аналитики развивали функционал в сторону цифровизации процессов подбора, в том числе интеграции с рекрутинговыми интернет-порталами, развития и оценки персонала, мотивации и вовлечения сотрудников, а также организации для них сервисов самообслуживания и т.д. Благодаря их усилиям сегодня на рынке есть сразу несколько систем класса HCM, Human Capital Management, автоматизирующих все связанные с кадрами бизнес-процессы заказчика, полностью соответствующих требованиям российского законодательства и способных гибко адаптироваться к их изменениям.

И тут, как отмечает Кирилл Дьяков, управляющий партнер Mirapolis, в сильной позиции оказались импортонезависимые разработчики и поставщики HR-Tech решений, которые, помимо функциональной готовности самих продуктов, учли тенденции прошлых лет и требования клиентов к повышенной информационной безопасности, работают с открытым стеком технологий и имеют опыт поставок для крупных проектов.

В качестве примера можно привести и новое импортонезависимое решение - БОСС-HCM от компании «БОСС. Кадровые системы», обеспечивающее автоматизированную поддержку кадрового менеджмента, вовлечение всего персонала компаний в HR-бизнес-процессы и предоставление неограниченных возможностей мобильной и удаленной работы сотрудников компаний в таких процессах, включая электронный кадровый документооборот. В связке с базовой системой «БОСС-Кадровик» новое решение полностью заменяет функционал зарубежных решений и позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы, утверждают разработчики.

В соответствии с современными тенденциями российские HRM-системы имеют модульную архитектуру, так что по запросу и под задачу заказчика необходимая ему функциональность собирается из модулей, то есть обеспечивается легкая кастомизация решения. Так, по словам Алексея Дмитриева, в Росатоме используются социальный и сервисный модули системы VK People Hub. В компании «Лукойл», помимо социального модуля, на базе VK People Hub работает система управления эффективностью персонала, а Россети развивают на ее основе корпоративное мобильное приложение.

Еще два российских вендора HCM-систем – компании Mirapolis и Websoft. В конце сентября в состав учредителей первого из них вошла фирма 1С, выкупившая долю фонда Softline Venture Partners. В выпущенном по случаю пресс-релизе приводятся слова директора 1С Бориса Нуралиева: «Как вендор корпоративных систем мы поставили перед собой задачу помочь компаниям управлять набором и развитием их сотрудников, и хотим быстро усилить эти компетенции как за счет собственных разработок, так и с помощью инвестиций… Мы остановились на сотрудничестве с Mirapolis, потому что компания предлагает решения с развитым функционалом, имеет позитивную репутацию у корпоративных клиентов, и что не менее важно, разделяет наши принципы работы».

<…>

Словом, компании, заинтересованные в миграции своих HRM/HCM систем с зарубежных облачных платформ на российские, могут выбрать из четырех-пяти отечественных поставщиков того, чьи программные продукты наиболее полно соответствуют сегодняшним задачам и стратегическим планам на будущее.

Словом, рынок решений для перевода «на цифру» бизнес-процессов, связанных с кадрами, находится в фазе роста. Разработчики и поставщики готовы помогать крупным компаниям-пользователям западных систем мигрировать на российские платформы. Более того, они достигли такого уровня технологической и продуктовой зрелости, который позволяет переходить к цифровизации кадровых процессов в компаниях среднего размера, то есть двигаются в сторону более массового сегмента.

Источник: TAdviser, декабрь 2022 г.