TAdviser: российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту

Аналитичексий центр TAdviser подготовил обзор российского рынка ERP по итогам 2022-2023 гг. Своим мнение о дальнейшем развитии рынка ERP поделился Дмитрий Ручкин, руководитель дирекции комплексных решений GMCS.

Уход западных вендоров и начало массового импортозамещения

В 2022 году российский рынок ERP-решений, как и ИТ-рынок в целом, претерпел стремительные и масштабные изменения. Если ранее значительную долю занимали иностранные вендоры, то с их уходом ситуация начала кардинально меняться. С одной стороны, обрушился значительный сегмент рынка, с другой – началась миграция с западных систем на российские. Можно сказать, что 2022 год стал трамплином для развития российских ERP-систем. Обстоятельства способствовали переходу компаний на отечественные решения, благодаря чему спрос на них стал расти.

«Уже со второго квартала 2022 года прекратились платежи в интересах зарубежных игроков SAP, Oracle, Microsoft. Формально это означает, что около половины объема до этих вендоров не дошло, осталось в распоряжении заказчиков и\или было перераспределено. При этом мы отмечаем значительный рост интереса к российским продуктам с весны 2022 года. Не все заказчики тогда подошли к решению о перевнедрении своих систем, но вот анализировать возможные сценарии стали многие», - рассказал коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО) Владимир Тарасенко.

<…>

Нестабильная политическая и экономическая ситуация, санкции не могли не сказаться на рынке ERP — крупный бизнес столкнулся с угрозой потери доступа к корпоративным ИТ-системам и данным, и поэтому стал искать замену западному ПО. Одними из первых этот путь прошли дочерние структуры западных холдингов, работающие на территории России. Многим из них пришлось отделиться от материнских компаний, что подразумевало и отключение от ИТ-инфраструктуры головных офисов. Чтобы не допустить остановки операционной деятельности, компании в экстренном режиме начинали внедрения российских ERP-систем.

Основные риски для бизнеса в то время заключались в невозможности расширении текущих лицензий по пользователям и функционалу, а также в отсутствии вендорской поддержки.

<…>

В остальных ситуациях бизнес принимал решение о переходе на отечественные системы исходя из того, есть ли реальные риски отключения от текущего ПО. Некоторые компании предпочли сохранить в своем ИТ-ландшафте западные продукты, при этом исследуя возможность частичного или полного перехода на российские аналоги.

<…>

Эксперты отмечают, что с одной стороны, уход SAP, Oracle и Microsoft очень серьезно изменил ранее принятые бизнесом планы по внедрению и развитию этих систем, что повлекло за собой негативные последствия для отечественного рынка ERP с точки зрения объема и динамики рынка. С другой стороны, образовался однозначный отечественный ERP-лидер – компания 1С.

<…>

Уже к концу 2022 года у большинства заказчиков сформировались обновленные программы развития ИТ и проекты стартовали вновь.

<…>

Крупнейшие участники рынка

Рейтинг российских ИТ-компаний по выручке от реализации ERP-проектов за 2022 год собрал 36 участников. Основная часть компаний относится к интеграторам ERP-систем. В рейтинге отсутствуют такие крупные российские вендоры как 1С и «Галактика», поскольку они не предоставили TAdviser данные о результатах своей деятельности по направлению ERP за исследуемый период.

GMCS вошла в ТОП-15 поставщиков ERP-систем.

<…>

Драйверы роста и препятствия

В 2023 году импортозамещение продолжило влиять на рынок, но характер спроса все же изменился. Если в 2022 году он был хаотичным – компании в срочном порядке внедряли российское ПО ради сохранения бизнеса, то в 2023 году заказчики более взвешенно стали подходить к планированию и реализации ИТ-проектов. Реализация проектов для обеспечения стабильной работы бизнеса в условиях турбулентности естественным образом перерастает в проекты развития: закрыв вопросы автоматизации ключевых операций, заказчики приступают к расширению функциональности.

Но переход с импортных ERP на отечественные идет не так быстро, как предполагалось, его сдерживает и инерция, и неуверенность компаний в возможностях отечественных продуктов. Полностью завершенных проектов по переходу пока не так много.

Возобновились активности, которые в 2022 году были временно заморожены или отошли на второй план – проекты, направленные на развитие бизнеса, повышение уровня и качества автоматизации. Стало заметно больше переходов с «1С:УПП» на более современные продукты вендора. Как отмечают эксперты, за 10 месяцев 2023 года продажи ERP-решений «1С» выросли в полтора раза.

<…>

Развиваются и менее крупные участники рынка. С их помощью обычно заменяют узконишевые продукты иностранных вендоров, например, в финансовой сфере. Менее крупные игроки имеют потенциал для развития в качестве альтернативы «1С» и продуктам ушедших вендоров, и могут занять те ниши, которые пока не заняты «1С».

Сдерживают рынок три основных фактора: технологические барьеры, нехватка специалистов и необходимость в формировании команд внедрения, а также стоимость проектов.

<…>

Повысились требования к ERP-системам со стороны заказчиков – они более внимательно рассматривают и выбирают решения, представленные на российском рынке.

<…>

Выросла и стоимость специалистов, которые обладают нужными компетенциями. Общая проблема для всех игроков рынка в 2023 году – отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, прежде всего, архитекторов и внедренцев, которые не только обладают технической экспертизой, но и имеют реальную практику работы на масштабных проектах по развертыванию ERP.

<…>

Ожидание окончания первых проектов по импортозамещению в корпоративном секторе является еще одним фактором, сдерживающим рынок. Среди проблем можно также отметить необходимость привыкания пользователей к другому способу решения бизнес-задач в отечественных системах по сравнению с зарубежными и нехватку ресурсов.

<…>

«Российские решения стали зрелыми. На их основе реализуются масштабные ERP-проекты импортозамещения и цифровизации. На мой взгляд, есть всего несколько игроков, имеющих необходимые технологии, партнеров и доказанный референсный опыт. В пул потенциальных систем для автоматизации крупного корпоративного бизнеса входит и наша платформа ТУРБО ERP. Я уверен, что в ближайшее время в этом сегменте рынка не появятся новые участники, так как порог входа слишком сложен и дорог, но те, кто сейчас уже есть, справятся с вызовом», – уверен Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО).

Заказчиков можно разделить на три основные категории:

• компании, которые еще не имеют ERP в ее классическом понимании.
• компании, которые уже внедрили или начали у себя внедрение ERP на основе российского ПО.
• компании, которые ранее внедрили у себя ERP на основе зарубежного ПО.

<…>

Объем и динамика рынка. Мнения компаний и оценки TAdviser

За 2023 год спрос на ERP-системы вырос, как и количество проектов, и их стоимость. Задача рынка – создать устойчивую крепкую базу на основе отечественных технологий и собственных потребностей. И, очевидно, что после перехода на российские ERP-системы появится новый перманентный запрос: на сопровождение этих систем и интеграцию новых возможностей.

При этом, те компании, которые адаптировались к новым условиям и нашли точки роста, планируют или уже переходят на российские ERP-системы. И наоборот, те предприятия, которые в качестве адаптации избрали сжатие деятельности и сокращение расходов, не будут инвестировать в такие крупные проекты, как внедрение ERP.

Исключение составляют заказчики, вынужденные внедрять новое ПО в силу внешних факторов (требования законодательства, критическое устаревание действующей системы, отключение системы по решению бывшей материнской западной компании и др.).

<…>

По мнению Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям, фирмы «1С», рост продаж ERP-решений компании год к году составит порядка 50%. Вывод из эксплуатации устаревающих и импортных ERP-решений позволит сохранить положительную динамику роста и в 2024 году.

«Структура ERP-рынка начала меняться, но не так активно, как прогнозировали некоторые аналитики. Смещение бизнеса от западных вендоров к российским продуктам в 2023 году произошло в лучшем случае на 5-6%. О серьезных изменениях можно будет говорить к концу 2024 года, к этому времени, скорее всего, отечественными вендорами будет "отвоевано" порядка 15-20%», – прогнозирует Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).

По словам коммерческого директора «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО) Владимира Тарасенко, в 2023 году уровень определенности в ИТ-стратегиях заказчиков, безусловно, повысился. В целом сформировано понимание развития ситуации с технологическими и производственными процессами. Это способствует принятию решений в области оперативного управления производством, финансовыми, материальными, человеческими ресурсами, оборудованием, имуществом, прочими активами, а также общей эффективностью предприятий, оптимизируемой инструментами прогнозирования, планирования, бюджетирования и консолидации, управления по показателям.

«Сложных комплексных ERP-проектов стартует все больше, мы как вендор видим этот тренд. Скорее всего, это не сильно повлияет на выручку в сегменте ERP в 2023 году, но уже совершенно точно будет отражено в 2024 году, когда стартовавшие в 2023 году проекты приведут целевые системы к запуску в промышленную эксплуатацию», - отмечает Владимир Тарасенко.

Компании все больше осознают важность автоматизации, централизации данных и оптимизации бизнес-процессов. Более того, с появлением современных технологий, таких как искусственный интеллект и аналитика данных, ERP-системы будут продолжать развиваться и предлагать новые возможности для бизнеса.

Также ожидается волна проектов по замене «1С:УПП» на более продвинутые продукты российского вендора. Здесь возможны разные варианты проектов – как частичные переходы, когда оперативный контур остается в прежней системе, а финансы выносятся в новую, так и полноценные трансформации ИТ-ландшафта, направленные на оптимизацию процессов и улучшение бизнес-показателей.

По предварительной оценке TAdviser, объем российского рынка ERP-систем в части продаж лицензий и вендорской поддержки по итогам 2023 года составил 48,5 млрд руб., незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом. На такие результаты повлиял окончательный уход с рынка и прекращение продаж ERP-решений зарубежных разработчиков, прежде всего SAP, которая еще не так давно являлась лидером в сфере ERP в России. Рынок не вырос, даже несмотря на существенный рост продаж ERP-систем фирмы «1С». Как ожидают аналитики TAdviser, просадка рынка, которая произошла в 2022 и 2023 году, может быть частично нивелирована по итогам 2024-го. В результате чего объем российского рынка ERP-систем (в части лицензий и поддержки) сможет приблизиться к отметке в 63 млрд руб.

<…>

В 2024-2025 году российские вендоры ERP-решений будут продолжать технологическое развитие своих систем и платформ. Ожидается резкий всплеск проектов по импортозамещению и переходам на современные ERP-системы, это сильно повлияет на ресурсную составляющую.

<…>

Продолжится и тренд на разработку новых систем, которые способны взять на себя задачи отдельных блоков крупных западных ERP. Эксперты отмечают, что на российском рынке появляется всё больше отдельных решений для управления ТОИР, S&OP и другими бизнес-процессами.

«Будет расти доля проектов на базе российских ERP-платформ. Часть заказчиков продолжат развитие текущих систем на базе западного ПО принимая во внимание действующие законодательные требования и возможные технологические ограничения. Такие заказчики будут искать интеграторов, которые сохранили компетенции и команду по интересующим платформам, могут закрыть задачи не только по поддержке, но и развитию систем», – говорит Дмитрий Ручкин, руководитель дирекции комплексных решений GMCS.

«Хотелось бы ожидать в 2024 году уверенный рост количества и качества ERP-проектов. Второй фактор особо значим, так как российские системы пройдут хороший стресс-тест масштабными внедрениями. В результатах этого года найдут свое отражение стартовавшие в 2023 году первые проекты перевнедрений зарубежных систем, а количество подобных проектов кратно, если не на порядок, увеличится. Рост рынка на 20% год к году – это, пожалуй, очень осторожная оценка динамики рынка ERP», - считает Владимир Тарасенко.

<…>

Статистика TAdviser

За 2021-2023 годы база TAdviser пополнилась информацией примерно о 400 ERP-проектах. Основная их часть, а именно 68,6%, была реализована на решениях компании 1С. В первую тройку вендоров ERP по количественному показателю также входят компании SAP и Microsoft. На остальных разработчиков приходится чуть больше 20%.

Что касается отраслей, то за последние 3 года, согласно данным базы TAdviser, чаще всего ERP-системы внедрялись в машиностроении, сфере торговли и компаниях пищевой промышленности.

Всего же за период наблюдения с 2005 года издание систематизировало информацию о более чем 10000 ERP-проектов.

АНО НЦК ИСУ: российский рынок ERP-систем вырос до 90 млрд рублей, отечественные компании занимают на нем 55%

Российский рынок ERP-систем в 2023 году вырос до 90 млрд рублей. Отечественные компании заняли на нем 55% выручки. Об этом свидетельствуют обнародованные в конце декабря 2023 года данные АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).

Как пояснили TAdviser в НЦК ИСУ, при оценке рынка аналитики включали в расчет лицензии и поддержку.

Продажи лицензий отечественных ERP побили SAP по количеству. Но их стоимость действительно серьезно разнится.

«Мы же говорим о значительном смещении долей рынка с покупки лицензий в сторону адаптации, процессов миграций, карваутов и т.д. Очень сильно выросла поддержка. Она покрыла разницу в стоимости лицензий и дала рост. Множество команд. Миллион задач. Всем нужно непременно что-то допилить, срастить, докрутить. Поэтому рынок не упал, а продолжает планомерный рост. Происходит смешение процессов. То, что можно было раньше считать интеграцией, сейчас является полноценной поддержкой», - отмечают в АНО.

Эксперты также перечислили несколько факторов, способствующих рост продаж ERP-решений в РФ:

• изменения в политической обстановке;
• введение международных санкций;
• реализация нацпроекта «Цифровая экономика», согласно которому доля отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, должна составить 70%.

Лидером российского рынка ERP-платформ названа компания «1С», на которую в 2023 году пришлось около доходов среди отечественных производителей систем управления предприятием. В 2023 году российские ERP-решения увеличили рыночную долю на 5%, отмечается в исследовании.

Там же сказано, что количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 году заметно увеличилось в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это связано с расширением бюджетов госсектора на ИТ-импортозамещение в сравнении с 2022 годом.

По словам аналитиков АНО НЦК, по традиции крупный бизнес в России использует ERP-системы SAP и Oracle. К концу 2023 года этот бизнес занял выжидательную позицию, понимая, что можно спокойно работать с зарубежными платформами еще несколько лет, они наблюдают, как идет импортозамещение ERP в других организациях и госсекторе, отмечают эксперты.

Гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион подчеркнул, что государство активно способствует появлению ERP, способных решать отраслевые задачи.

Источник: TAdviser, 2024 год.