Российский HRTech-рынок в 2023 году

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы приходятся на лидера рынка — HH.ru. Рост выручки топ-80 по сравнению с 2022 годом составил 49%. Если не учитывать показатели крупнейшего игрока, то положительная динамика достигла 41%, а выручка — 48,6 млрд рублей.  

Главный драйвер рынка — кадровый голод

За 2023 год дефицит кадров составил около 4,8 млн человек. Такая нехватка сотрудников играет на руку всем сегментам HRTech. В первую очередь, особую выгоду от сложной ситуации на российской бирже труда получают компании из сегментов подбора персонала и альтернативной занятости: динамика их выручки к 2022 году составила около 56% и 48% соответственно, по оценке SmR. 

Компании по подбору персонала заработали около 40,5 млрд рублей. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали HH.ru, «Авито Работа», «Работа.ру», Superjob и Huntflow.

Суммарная выручка сегмента альтернативной занятости составила 19,3 млрд рублей. Из-за дефицита кадров все более востребованными становятся внештатные сотрудники — от этого растут сервисы по их найму и оформлению. Увеличение числа самозанятых в России до 9 млн человек в 2023 году также помогло HRTech-платформам, работающим с фрилансерами, нарастить выручку. Лидерами сегмента стали Solar Staff, Ventra Go!, GigAnt, «Рабочие руки», Profimonsters. 

Растет и сегмент оценки и контроля сотрудников: оценка персонала используется как один из способов удержать кадры в условиях дефицита, а контроль за работниками становится необходим из-за роста кибератак и ужесточения правил информбезопасности в компаниях. Сегмент заработал 4,2 млрд рублей, на 33% больше, чем в 2022 году. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали Справочно-образовательная система «Актион 360», SearchInform, Timebook, ЭКОПСИ, «Стахановец». 

Высокий спрос на автоматизацию HR-процессов

Бизнес ищет способы сократить расходы на взаимодействие с персоналом, поэтому оптимизирует все HR-процессы. Из-за этого растет спрос, например, на цифровизацию кадрового документооборота — сегмент КЭДО, по оценке Smart Ranking, стал самым быстрорастущим, его динамика составила 96%, а суммарная выручка компаний достигла почти 2,7 млрд рублей. Рост обеспечил повсеместный спрос на КЭДО и увеличение выручки ключевых игроков. Лидерами, по оценке Smart Ranking, стали VK HR TEK, HRlink, Directum HR Pro.  

За счет спроса на автоматизацию растет и сегмент комплексных решений, заработавший почти 10 млрд рублей и показавший динамику около 31% по отношению к 2022 году. По выручке среди вендоров комплексных решений лидируют «Контур», Mirapolis, «Поток», Websoft, «Тензор». Участники рынка ожидают, что расти российские комплексные решения будут быстрее, чем зарубежные аналоги. Это связано с продолжающимся импортозамещением и невысоким уровнем автоматизации бизнеса в стране. 

Компании, интегрирующие готовые системы для автоматизации HR-процессов, заработали около 1,5 млрд рублей и показали рост на 21%. Лидерами направления стали Evola, ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление), Proscom, GMCS, Devicon. 

Тренды рынка

1. Инвестиции в российский HRTech достигли минимума за последние семь лет: сумма финансирования составила $2,15 млн, по данным Venture Guide.
2. Теперь автоматизация нужна всем: участники рынка сообщили о росте продаж в сегменте малого и среднего бизнеса. 
3. Все больше компаний нуждаются в применении HR-технологий, поэтому вендоры предлагают им low-code- или no-code-инструменты — такие решения дают возможность людям без программистского образования настраивать автоматизацию бизнес-процессов максимально гибко.
4. ИИ используют компании всех сегментов HRTech.
5. Среди рабочих инструментов продвижения участники рынка называют офлайн-мероприятия: выступления с кейсами и организацию конференций. 

Полный отчет по рынку HRTech в 2023 году на сайте Smart Ranking.